Художниця Енн Марсел, намагаючись врятувати колишнього чоловіка, звинуваченого в жорстокому вбивстві, проникає в порочний, сповнений темних та таємних світ новоорлеанських еротичних клубів, пізнає загадки таємних ритуалів вуду. Привабливий слідчий-креол Марк Лакросс, який спочатку протистояв Енн, несподівано стає її коханим і захисником. Проте, схоже, Марк і сам безпосередньо пов'язаний із вбивством…