Країни Сходу стогнуть під ярмом безжальних воїнів Чингісхана. Одна за одною руйнуються могутні колись імперії. Але винуватцями їхнього краху часто стають не лише зовнішні вороги, а й внутрішні чвари, династична боротьба за владу. У Китаї в цю боротьбу виявляється втягнутим і вампір граф Сен-Жермен. Вимушений бігти в рідну Трансільванію, він ховається в Тибетських горах, а потім потрапляє в Індію, де ледве не стає однією з жертв кривавого культу богині Калі.