Шлях битв, магічних відкриттів та пізнання себе для Аліедори та Терна триває. Світ Семи Звірів на порозі загибелі. Все менше часу та шансів залишається у його мешканців, щоб дати відсіч силам зла. Однак замість того, щоб об'єднатися проти спільного ворога, Держава Навсінай продовжує безглузду війну з Некрополісом. Серед цього хаосу Терн та Алідора йдуть своєю дорогою. Наступні Пророцтва, впевнені в тому, що саме дхусс і Гонча є вісники і осередок Зла, їх захоплюють посланці Мудрих Смарагда. Але корабель, який перевозив бранців, потрапляє в пастку, влаштовану магами Навсіна, у яких свій рахунок та інтерес до загадкової пари.