Друзі залишили Край Ельфів, де звільнили з полону мати Лісіла, і тепер їхній шлях лежить за море. У супроводі ельфів-анмаглахків Сгейля та Оші вони прямують до засніженого замку в горах, де зберігається артефакт, можливо здатний захистити від Великого Ворога. Або, навпаки, наблизити його наступ. У будь-якому випадку, як вважають мандрівники, загадкову кулю, що світиться, краще передати турботам вчених з Гільдії Охоронців. Шлях був би довгий і важкий і сам по собі, але смертельно небезпечним роблять його переслідувачі: побратими Сгейля по касті анмаглахків, яким наказано вбити дампіра, і неу Вельстіл Массінг, зведений брат Маг'єр, вампір і чаклун, який прагне отримати чарівну кулю, що дарує невідому смертним могутність.