На півночі люди ізольованої спільноти з видобутку срібла перетворюються на злісних «звірів», які вбивають будь-яку людину, яка попадеться їм на очі. Рудники належать благородній родині князя Антона - правителя замку Сеон та покровителя Селін та Амелі. Владний отець Антона наказав своєму синові вирішити цю таємничу проблему як випробування його здатності правити. У нього немає вибору, крім як відправити на небезпечну північ відьом, щоб ті використали свої здібності та з'ясували причину метаморфоз. Враховуючи, скільки вони зобов'язані князеві, у сестер немає іншого вибору, крім як взятися за роботу. Разом з їхнім запеклим захисником, лейтенантом Яромиром, Селін і Амелі входять у темний світ далекого гірського табору, підточеного страхом, недовірою та рабською покірністю, і переслідують чоловіків , без жодного попередження перетворюються на величезних божевільних вовків. Вони змушені покладатися на свої сили та хитрість. Сестри ніколи не думали, що ці сили можна використовувати не тільки для того, щоб розкрити таємницю, а й щоб вижити…