У пошуках Сфери Духа Вінн Гіґорт розривається між двома чоловіками, які ненавидять один одного — її захисником-вампіром Чане Андрасо та ельфом Ошею, який відчуває до неї ніжні почуття. Тепер дивна низка підказок приведе їх до віддаленої фортеці, побудованої на темних скелях узбережжя Вітені. Молодий герцог зазнав деяких тривожних змін, як і люди та худоба у віддалених селах. Вінн не підозрює, що чекає на неї в цій фортеці — давнього ворога, який хоче лише побачити її мертвою. У той же час Дампір Маґієр, Лізіл і Чап продовжують відчайдушні пошуки Повітряної Сфери, все ще обтяжені майстерний убивця, Бротан, і ельфійська дівчина-ізгой, Мандрівник. За ними все ще полює команда вбивць, вони втікають на першому доступному кораблі, щоб опинитися під владою капітана-садиста. Навіть якщо їм вдасться вижити в цій подорожі, наприкінці подорожі на них чекає пастка, яку вони не можуть собі уявити...