У той час як молодий король Ланій мріє бути чимось більшим, ніж просто фігурою, його колега-володар, король-узурпатор Грус, захищає Аворніса від тіньових планів Вигнанця — темного бога, скинутого з небес, який тепер прагне домінувати над смертний світ. З варварами, кочівниками Ментеше на півдні, які тримають Скіпетр Милосердя, і громадянською війною, що вирує серед чернагорських міст-держав на півночі, Аворніс опиняється під загрозою з двох фронтів. Король Грус із своїм військом перебуває в землі чорногірців, сподіваючись вгамувати біду — не загрузнувши в тривалій війні. Ґрус може сформувати союз проти Ментеше… Знову ж таки, це може бути неминучою пасткою. Але чим довше королі не втілюються в життя своєї мрії повернути Скіпетр Милосердя, тим більшу перевагу отримує Вигнаний. Однак відправка солдатів проти Ментеше ризикує перетворити армію на напівбезглуздих рабів. Але рано чи пізно Королю Грусу доведеться завдати удару — до того, як його люди зрозуміють, наскільки грізним ворогом насправді є Вигнаний…