В то время как молодой король Ланиус мечтает стать чем-то большим, чем просто номинальным главой, его собрат-правитель, король-узурпатор Грус, защищает Аворнис от темных заговоров Изгнанника — темного бога, низвергнутого с небес, который теперь стремится доминировать над миром. мир смертных. Из-за варварского кочевого Ментеше на юге, держащего Скипетр Милосердия, и гражданской войны, бушующей среди городов-государств Чернагор на севере, Аворнис оказывается под угрозой на двух фронтах. Король Грус и его армия находятся в землях Чернагоров, надеясь подавить беду, не увязнув в затяжной войне. Грус, возможно, сможет создать союз против Ментеше... Опять же, это может быть неизбежная ловушка. Но чем дольше короли будут бездействовать в осуществлении своей мечты о возвращении Скипетра Милосердия, тем большее преимущество получит Изгнанник. Однако посылка солдат против Ментеше рискует превратить армию в полубезмозглых рабов. Но рано или поздно королю Грусу придется нанести удар – прежде чем его люди поймут, насколько грозным врагом на самом деле является Изгнанник…