Максим Артурович П’ятницький, той чарівний, але мерзенний міфоман, який вперше з’явився у «Візантійських терпіннях», повернувся. Після втечі з більшовицької Росії наприкінці 1919 року П'ят розвивається серією стрибків від кризи до кризи, коли він починає романи з баронесою та грецькою повією, реалізуючи схеми побудови літальних апаратів у Європі та Сполучених Штатах. Його відданість яскраво расистським, особливо антисемітським доктринам, як-от його прихильність до кокаїну, залишається незмінною, і він одночасно оспівує Муссоліні та читає лекції по всій Америці для Ку-клукс-клану. (Його найкраще зберігається таємниця, звичайно, той факт, що він єврей.) Наприкінці роману П'ят перебуває в Голлівуді — його новій Візантії — спілкується з кінозірками та мріє знімати фільми, подібні до фільмів свого героя Д. У. Ґріффіт. Інженер, хвалькун, наркоман, П’ят — це чудовий винахід, геній невинної образи: його найкраще досягнення (і досягнення автора) полягає в тому, що його власне викривлене та оманливе бачення є достатньо потужним, щоб перевизначити реальність.