У Древі скрелінгів Ульріка викрадають індіанці, і Оуна вирушає на його пошуки. Елрік водночас шукає в альтернативній середньовічній Європі людину, яка створила перший Чорний меч. У своїх мандрах він зустрічає інкарнацію Гейнора і вирушає разом із ним у Північну Америку. Оуна також переміщається до Америки, де зустрічає Айанавату — індіанського вождя, якого Лонгфелло оспівав у своїй поемі під назвою Гайавата. Поступово всі дороги сходяться біля світового Древа, і там починається битва, визначальна, чи буде далі існувати Мультивсесвіт чи ні… Також у романі: Клостерхейм, Сепіріс, князь Лобковіц, світовий змій та інші. і посилань на "Пісню про Гайавату"), скандинавську міфологію та ДУЖЕ багато філософських міркувань, які місцями повністю забивають сюжет.