Нацистські злочинці, які пішли від відплати на чолі з шаленим окультним доктором фон Зеботтендорфом, сховавшись в Аргентині, прагнуть реваншу. Цього разу їхньою зброєю стали результати страшних експериментів із людською психікою, засновані на давній індіанській магії. Співробітник радянської розвідки Антон Ракушкін та журналіст Костянтин Таманський починають небезпечну гру з метою зруйнувати плани нацистів. Проте протистояти їм доведеться не лише таємної поліції та повстанцям-терористам, а й жахливим істотам із протилежного боку реальності.