Капітан МНС Сергій Сніферов на прізвисько Сніфф дізнається, що його брат Вадим, військовий сталкер, не повернувся з чергового походу до Нової Зони. Сніфф вирішує вирушити на пошуки, оскільки отримує від брата невиразні послання, передані за допомогою знайденого артефакту. Допомоги у наукового керівництва та комендатури Сніфф добитися не може, і йому залишається йти до сталкерів. Але ті не довіряють людині збоку, підозрюючи провокацію. І все ж таки Сніфф знаходить провідника - дуже дивного сталкера Зануду. Паралельно з ними в Зону вирушає знімальна група на чолі з відомим кінопродюсером Михайлівським, який з нагоди придбав унікальний Компас, що вказує дорогу до таємничого об'єкту - Протону. Саме там і пропав свого часу брат капітана Сніферова…