Настав день, якого так боялися Світлі, про який століттями мріяли Темні. Велика Мати Змій провела ритуал, Вогненний Дракон звільнився від стародавніх кайданів і почав своє втілення у світі. Прийде страшна битва між добром і злом. Злидні, мавки, нетопіри, Вогняні вовки заполонили Кликова, обложили годинникову вежу, де троє учнів «Пандемоніуму» підтримують над містом та околицями захисний купол. Поки купол цілий, поки Світлі тримають оборону, погань не вийде за межі міста, але й допомога із Санкт-Еринбурга не прийде. Старі друзі та вороги розкривають карти, гинуть безсмертні, оживають мертві, викрито Змієносця. Але найголовніше – здається, Тимофій знає, як знищити Вогняного Дракона.