Під час останньої битви зі злим Ма'аром Урто наказав своїм людям вирватися з вежі через ворота магів і тікати якомога далі. Скандранон і АмберДрейк, а також деякі з народів Калед'а'ін опинилися на півдні, біля моря. Вони вирішили, оскільки не було можливості повернутися до вежі та інших народів, побудувати Білого Грифона. Через 10 років вони отримали сюрприз. Вони навіть не знали, що ця земля вже була захоплена імперією Хейлі, Чорними королями Півдня. Скан, Жаніл і АмберДрейк вирішили зробити цих людей союзниками, але незабаром після того, як вони прибули в Хейлі, почалася зрада. Придворний дворянин, який стоїть навпроти Альянсу, був убитий чимось схожим на великі кігті. Якщо Скан не доведе свою невинуватість, Білий Грифон і їхнє життя опиниться під загрозою.