Во время финальной битвы со злым Ма'аром Урто приказал своим людям покинуть башню через магические Врата и бежать так далеко, как только смогут. Скандреннон, Янтарный Дрейк и некоторые народы Калед'аин оказались на юге, рядом с морем. Они решили, поскольку не было возможности вернуться в башню и к другим народам, построить Белого Грифона. Спустя 10 лет они получили сюрприз. Мало ли они знали, что эта земля уже была захвачена Империей Хайлей, Черными Королями Юга. Скан, Жанил и ЭмберДрейк решили сделать этих людей союзниками, но вскоре после их прибытия в Хейли начинается предательство. Придворный дворянин, противостоящий Альянсу, убит чем-то похожим на большие когти. Если Скан не докажет свою невиновность, Белый Грифон и их жизни окажутся в опасности.