Меґс, геральдичний шпигун Вальдемара, і його дружина Емілі, королівський вісник, щасливі в шлюбі і мають трьох дітей. Найстарший, Сапсан, має дар тваринної розумової мови — він може розмовляти з тваринами та переконувати їх діяти так, як він хоче. Мрія Перрі — піти стопами свого батька як шпигун Вестника, але його ще не обрав компаньйон. Меґз дуже радий навчити Перрі всьому, що він знає. Він регулярно навчає своїх дітей, у тому числі Перрі, тестами та вправами, готуючи їх до складного та небезпечного життя, яке вони, ймовірно, проведуть. Перрі вже обіймав позиції в Королівському палаці як бігун і на кухні, корисні місця, де він може навчитися слухати та збирати інформацію. Але в сільській громаді на кордоні Вальдемара зростає заворушення. Доповідь, наповнену розповідями про дивні зникнення та зниклих рознощиків, надсилає до Хейвена Геральд із Пелагірів. Щоб дозволити Перрі відчути життя далеко від дому та за межами світу, Меґс пропонує, щоб його син супроводжував його в експедиції, щоб дізнатися, що насправді відбувається. Під час їхніх подорожей мова тваринного розуму Перрі дозволяє йому спілкуватися з місцевою дикою природою Пелагірів. , чий зв’язок із землею допомагає в їх розслідуванні. Але деталі, які він витягує з істот, лише поглиблюють таємницю. У міру того, як Перрі, Меґз та їхні тварини-компаньйони наближаються до суті небезпеки, вони повинні дізнатися правду про зникнення людей на кордоні, перш ніж ці зникнення стануть смертельними.