У цій книзі Вальдемар потрапив у біду. Карсе, релігійна/зла країна на півдні, веде безжальний напад на кордони Вальдемара. Але що важливіше, темний маг невідомої сили готує останній масований удар по Вальдемару. Ваньель зустрічає молодого барда на ім'я Стефен і закохується в нього. Він дізнається, що не тільки закоханий, але й пов’язаний життям, як вони з Тайленделом. Це перевтілена душа Тілендела? Король Рендейл близький до смерті через хворобу, тому Ваньєл тимчасово взяв на себе більшість обов’язків короля. Ніби цього недостатньо, усіх Магів-Вісників таємничим чином вбивають, одного за іншим, доки нарешті не залишиться лише Ванєль. Темний господар кидає виклик Ваньелю. Уві сні йому сниться видіння, яке показує йому, що станеться, якщо він і його супутник Іфандес приймуть цей виклик. Якщо вони програють цей бій, їх обох попросять заплатити найвищу ціну. Але якщо вони втечуть, Вальдемар упаде.