Розалінда Гокінс — середньовічна вчена з прекрасної чиказької сім’ї. На жаль, її батько, професор, розтратив сімейні гроші та помер, залишивши молоду Розалінду без долі та майбутнього. Спустошена горем, змушена скоротити навчання, вона погоджується поїхати на Захід, щоб влаштуватися гувернанткою до заможної людини в Сан-Франциско. Джейсон Кемерон, її новий роботодавець, — людина з проблемою: адепт і алхімік, Майстер Стихії Вогню, він спробував стару французьку трансформацію перевертня, але застряг у середині трансформації. Потрапивши в пастку між вовком і людиною, протягом століть він поступово втрачав свою людяність, а разом з нею й здатність знаходити ліки від свого стану.