Недовго думаючи, під Різдво, щоб повеселитися та заробити трохи грошей, відьма Пачкуля вирішує поставити пантоміму — п'єсу у театрі. Сказано зроблено! Але тільки уявіть собі, що буде, якщо на одній сцені зібрати незграбну Пачкулю, зарозумілу ватажку шабаша Чепухінду, вдалу відьму Вертихвостку, а також їхніх помічників: хом'яка, кота, вужа та інших мешканців Недолугого лісу. Ви думаєте, нічого не вийде? А ось і ні! Не дарма ж глядачі (вурдалаки, скелети, перевертні, мумії, упирі та гобліни) аплодували і кричали «браво». Пантоміма мала шалений успіх і все йшло за планом рівно до того моменту, як… Але про це вам розповість сама Пачкуля.