У Непутевому лісі багато днів поспіль ллє дощ. Усі відьми поголовно чхають та кашляють. І навіть ніколи не сумує Пачкуля кисне від туги... як раптом їй спадає на думку відмінна ідея — поїхати всім шабашем у відпустку на море, на найчудовіший на світі курорт Грязйоводськ, де на відпочиваючих чекають тепла вода, сонце і приголомшливі розваги. Щоправда, є маленька проблема, зовсім малесенька — у цьому місті не можна чаклувати… ВСІМ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ! Але хіба така нісенітниця здатна зупинити Пачкулю, тим більше коли сама ватажка шабашу Чепухінда обіцяла поводитися на канікулах добре? Так що тремті, Грязєводськ! Тринадцять відьм їдуть у відпустку!