Під час генерального прибирання у своєму халупі № 1 у районі Сміттєзвалища відьма Пачкуля знайшла давно втрачену книгу заклинань бабусі Малодур. А в ній знайшовся рецепт Еліксира бажань — чудового зілля, один ковток якого виконає будь-яке ваше прохання чи мрію. Ах, який успіх! Адже незабаром у Непутевому лісі відбудеться щорічний конкурс на краще чаклунство. Саме час Пачкуле показати, що вона здатна, представивши журі еліксир. Це буде тріумф! Повна перемога! Всі відьми та чарівники обзаздрять і з'їдять свої капелюхи! Тільки спочатку треба вирішити одну складність — дістати рідкісні інгредієнти для його приготування…