Минуло п'ять років з того дня, як туман, насланий на Етеру злою силою, розвіявся. Полонений Деш-Тир міститься в магічно запечатаному кам'яному посуді. Але ворожнеча двох братів, Арітона та Лізаера, не вщухає. Принц Арітон Фаленський вважає за краще ховатися: він мандрує Етерою під ім'ям Медліра, учня знаменитого менестреля магістра Халірона. Лізаер Ілессідський хоче відновити місто Авенор, давню столицю Тайсана. Одночасно він збирає армію, щоб виступити проти брата. Маги Співдружності Семи намагаються розгадати секрет Деш-Тіру і «витягнути отруйну скалку» з душ братів, щоб принци досягли примирення. Це надзвичайно важливо для магів, тому що, згідно з пророцтвом, якщо Арітон не стане правителем королівства Ратан, в Етеру не повернеться стародавня раса паравіанців, а маги не зможуть возз'єднатися зі своїми зниклими побратимами. Тим часом Арітон свідомо будить прокляття Деш-Тіра, і ось давнє зло знову тяжіє і над братами, і над континентом Етерою.