«Не бійтеся ворогів, які нападають на вас, бійтеся друзів, які вам лестять». Цей вислів був справедливий задовго до століття Брута і Цезаря... Владика Єгипту фараон Тамос гине у військовому поході - його зраджує найближчий друг, який оголошує себе регентом за юного царевича, єдиного сина фараона. Спадкоємця може спіткати доля його батька, тому мудрець і чародій Таїта, наставник царевича, закликає на допомогу всі свої таємні знання та вміння, щоб урятувати його від загибелі та повернути йому престол.