Китай програв війну Великій Британії. Переможці принесли із собою чудеса техніки - залізниці, парові механізми, апарати, що передають промову проводами. Стародавня магія залишає землю. Світ стрімко змінюється, і щоб у ньому вижити, потрібно змінитись самому. Тому спадковий мисливець на демонів Лян стає майстерним механіком, а його подруга, лисиця-перевертень Янь, як мисливські угіддя вибирає джунглі металу та асфальту.