Перша повість збірки «Нічні кошмари» — історія про людину, з якою після її першого знайомства з космічним кораблем почали відбуватися дивні речі… Друга повість — історія про лорда Грейстока, шляхетного герцога Великобританії, який виріс у диких джунглях. 1916 рік. Розпал Великої війни. Міністерство закордонних справ Великобританії дізнається, що смертельну формулу вкрали у союзників старим противником Шерлока Холмса, німецьким агентом фон Борком. Майкрофт Холмс викликає молодшого брата Шерлока з відставки, щоб врятувати імперію від навислої загрози.