Джейса Уордена відправляють у Shiftertown в Остіні, щоб знайти спосіб звільнити всіх Shifter від їхніх нашийників. Але зняття нашийників може змусити Shifters зійти з розуму або вбити їх. В Остіні Джейс зустрічає Дені Роу, вовчицю Shifter, яка має власні проблеми — її навмисно збили на дорозі, і поки її тіло зажило, вона все ще має епізоди повної втрати пам’яті, під час яких вона повертається до свого чистого тваринного я. Джейс ніколи не зустрічав нікого, як Дені. Мужня і красива, вона зголосилася допомогти йому випробувати можливість зняти нашийник. І коли Дені та Джейс працюють разом, вони відчувають, як починається їхній партнерський зв’язок. Але чи може Джейс допомогти Дені повірити, що вона здатна зцілити достатньо, щоб стати чиїмось справжнім другом?