Джейс Уорден отправляется в Город оборотней в Остине, чтобы найти способ освободить всех оборотней от ошейников. Но снятие ошейников может привести к тому, что оборотни сойдут с ума или сразу же убьют их. В Остине Джейс встречает Дени Роу, волчицу-оборотня, у которой есть собственные проблемы — ее намеренно сбили на дороге, и пока ее тело исцелилось, она у нее до сих пор случаются эпизоды полной потери памяти, во время которых она погружается в свое чистое животное «я». Джейс никогда не встречал никого подобного Дени. Мужественная и красивая, она добровольно помогает ему проверить снятие ошейника. И когда Дени и Джейс работают вместе, они чувствуют, что возникает супружеская связь. Но сможет ли Джейс помочь Дени поверить в то, что она способна исцелиться настолько, чтобы стать чьей-то настоящей подругой?