Як дикий кіт Shifter і лідер свого Shiftertown, Ерік Ворден знає собі подібних. Коли він побачив Іону Дункан, він усвідомив, що, хоча вона виглядає людиною, вона напівперемінна дика кішка, яка живе без нашийника, і що якщо вона не визнає своєї справжньої природи та свого шлюбного голоду, це може її вбити… Іона знаходить таємничий і могутній Ерік привабливий, хоча вона присягнулася ніколи не розкривати свою сторону Shifter, щоб її мати не заплатила за те, що приховувала її всі ці роки. Але її бажання спаровування зростає, і оскільки Ерік так близько, вона може не встояти... і її бажання може призвести до тієї самої загибелі, яку вони намагаються заперечити...