Повним ходом іде Російсько-японська війна. Японська імперія починає анексію Сахаліну. Для захисту острова з каторжан формується ополчення. Олександр Любич, штабс-ротмістр окремого корпусу прикордонної варти, волею долі потрапивши на каторгу, не замислюючись, вступає в дружину, але в першому ж бою потрапляє в полон. а потім Олександр починає розуміти, що він уже зовсім не та людина, ким звик себе вважати: у колишнього штабс-ротмістра зовсім незрозумілим чином вселився жорстокий середньовічний воїн, граф Божою милістю Жан VI Арманьяк. Як подібне могло статися, поки що невідомо, але це зовсім не привід відмовлятися від захисту батьківщини. Анексія, кажете? Ну-ну…