— Хто ти? — коли Хірага Сайто прийшов до тями, йому в обличчя вдивлялася гарна дівчинка. Коли він озирнувся, то виявив, що він у зовсім невідомому місці, а його і цю незнайомку оточили хлопці в шатах, що нагадують костюми чарівників. Схоже, ця дівчинка на ім'я Луїза закликала Сайто як фамільяр в інший світ. Хлопчику, який розгубився, не розуміючи сенсу того, що відбувається, Луїза сказала: "Це - укладення договору", і несподівано поцілувала його. Сайто розлючений: "Мій перший поцілунок!" — невдовзі на тильній стороні його руки проступають дивні руни, і він остаточно стає фамільяром. Мимоволі проживаючи разом із Луїзою, він вирішує шукати спосіб повернутися до свого рідного світу, однак… Комедійний твір, який розповідає про життя Сайто як фамільяр!