З волі польського короля Стефана Баторія безсмертний вампір і майстерний алхімік Сен-Жермен вирушає до Москви, щоб за допомогою створених ним дорогоцінного каміння задобрити російського государя і домогтися мирного союзу. Але в Росії настає смута. Цар Іван старий і немічний, а спадкоємець престолу царевич Федір не здатний керувати державою. Несподівано для себе Сен-Жермен виявляється втягнутим у хитромудрі інтриги придворних, котрі прагнуть за всяку ціну пробитися до вершин влади.