Крафт Лоуренс — двадцятип'ятирічний мандрівний торговець, який мріє накопичити гроші на облаштування власної крамниці. Ось уже сім років як він подорожує містами, набираючись досвіду у торгівлі. Якось він зустрічає язичницьке божество, вовчицю Хоро, вік якої обчислюється століттями. Вона виглядає, як дівчина з вовчими вухами і хвостом, і представляється божеством-покровителькою врожаю. Хоро багато років провела в селі Пасро, але прогрес не стоїть на місці, і місцеві жителі перестали потребувати її заступництва. Тому вовчиця вирішує повернутися в рідні місця, а Лоуренс «згоджується» супроводити її на північ.