Торгівець продовжує свою подорож із Мудрою Вовчицею Холо. Добре заробивши в місті Пассіо, Лоуренс продає першосортний перець, купує обладунки і починає дуже вигідну угоду в північному церковному місті Рюбінхайгені, воротах у землі язичників. Але він потрапляє в розставлені сіті, і навіть Холо, кличе себе Мудрою Вовчицею, не відразу може збагнути, як виплутатися з біди. Можливо, навіть доведеться залишити ремесло торговця. Проте герої не поспішають здаватись. Для виконання хитромудрого плану Лоуренс і Холо кличуть на допомогу пастушку, яку зустріли дорогою до Рюбінхайгена.