Ендрю Вотсон спостерігає за зірками все життя. Ще хлопчиськом він довго з захватом дивився на нічне небо. Тепер професор Вотсон спостерігає за далекими об'єктами неосяжного космосу через найбільший телескоп на всій планеті. Роке-де-лос-Мучачос височить над хмарами. Саме сюди вечорами приїжджає Ендрю, щоб ніч безперервно провести за спостереженнями. Якось молодий помічник Крісс відпрошується на вечірку, і професор залишається в обсерваторії один. Ближче до півночі Вотсон чує в коридорах будівлі таємничі кроки. Що хоче розповісти нічний гість? Які таємниці світобудови бажає повідати?