Антон вирушає з університетськими друзями в автоподорож. Вони виїжджають у ніч, щоб не стояти довгу чергу на кордоні. Їхній шлях лежить через гори. Дорогою розігрується любовна драма. Запальна Євгенія залишає машину і ховається в лісі, що підступно потопає у зловісному тумані. Діти вирушають на пошуки, але що вони знають про таємничий перевал? Виявляється, цей ліс зберігає свої страшні таємниці минулого. Іноді його криваві картини оживають і відкривають мандрівникові свої жахливі лики…