Всі знають, як Аріель, прекрасна русалочка, віддала свою душу підступній морській відьмі Урсулі, щоб дізнатися про щастя справжнього кохання. І як жорстока лиходійка цим даром скористалася. Але мало хто знає про долю самої Урсули. Віддана братом, що втратила єдину людину, якій вона була дорога, юна дівчина, щоб вижити, виявилася змушена повернутися в ту стихію, звідки була родом, і стати відьмою. Відьма, що тримала в страху всіх морських мешканців. Могутній, але нещасній та самотній…