Доставивши принцесу Созару до її нареченого і повернувшись до Турана, Конан та Джума-кушит отримують щедрі нагороди від Ілдіза та звання капітанів. Але Джума командував особистою охороною шаха, а Конану постійно доручалися особливо важкі та відповідальні місії. Майбутнє завдання не стало винятком: доставити особисте послання владики Турану правителю держави Кусан, розташованому на західних кордонах загадкового Кхитаю. І Конан, очоливши невеликий загін, виїхав назустріч долі.