Після битви з легіонами Мунтассем-хана, Конан залишається один. Після недовгих пошуків він натрапляє на дівчину, яка пропонує йому працювати на Аталіса, її господаря. Йому «пропонують» позбавити дух намісника, який під впливом могутнього талісмана «Руки Нергала». Конан, а тільки він, як то кажуть, може допомогти, погоджується.