Перше століття нашої ери... Час, що став переломним для багатьох племен і народів, що населяли на той час Великий Степ, у тому числі сарматських племен аорсів. Молодому сармату Умабію доведеться пройти через багато битв у приволзьких степах, побувати в далеких краях і, рятуючи свій народ від навали ворогів, відводити аорсів у землі, де їм судилося знайти нову батьківщину... Друга половина XVI століття... Московське царство веде кровопролитні війни із сусідами. Кожен удар може виявитися смертельним, але на шляху супротивників стоїть порубежная рать. Волзькі, донські та яєцькі козаки, воєводи, стрільці та простий російський люд готові скласти голови за рідну землю...