Минуло дванадцять років з дня, коли в результаті експерименту свого приятеля Бєлов потрапив з 2005 року у восьме століття. Там інженер з освіти та детектив за професією, використовуючи інструменти, книги та речі, що були в приватному будинку, зміг створити суспільство, на порядок вище в технічному розвитку навколишніх племен, багато з яких не вийшли з кам'яного та бронзового віку. У цьому йому допомагали двоє співвітчизників: сільський механізатор Федір Попов та сільська вчителька Наталія, котрі випадково потрапили під вплив експерименту. Уральський союз, до якого увійшли угорські та слов'янські племена Прікам'я, витримав постійні напади навколишніх племен, зміг зайняти свою нішу у Пріураллі. Майстри та торговці, вихованці Бєлова, створили міцну технічну та торгову основу добробуту уральців. Проте незвичайні товари, що з'явилися на ринках північної Європи, Візантії та Персії, приваблюють як купців, а й любителів легкої наживи. Закінчувався недовгий період мирного життя уральців, їх чекали нові випробування.