Експеримент переніс Бєлова, відставного офіцера з інженерною освітою, у середину першого тисячоліття нашої ери. Він виявився десь посередині між слов'янами, волзькими булгарами та фінно-уграми Приуралля. З провінційним спокоєм Бєлов будує нове життя. Заводить знайомство із сусідами, одружується, починає торгівлю – загалом, веде звичне господарство та планує мирне сімейне буття. Виплавляє сталь, створює вогнепальну зброю, щоб відбиватися від численних любителів поживи. І все-таки спокійне життя не для Бєлова. Він регулярно вплутується в авантюри, рятує людей і навіть драконів. У результаті розгортає угорську орду, яка вирішила підкорити візантійську провінцію Паннонію, на південь, і вирушає до казково-багатої Індії.