Відомий китайський письменник дебютує англомовним із цим запаморочливим літературним нуаром, багатою атмосферною історією про шпигунство та міжнародні інтриги, дія якої відбувається в Шанхаї 1931 року — у електрифікованому декадентському світі кохання, насильства та зради, сповненого femme fatales, злочинці, революціонери та шпигуни. Човен із Гонконгу прибув до гавані Шанхая, на борту якого є важливий чиновник Націоналістичної партії та його страйкуюча дружина Ленг. Серед хриплого звуку петард лунають постріли; вбивця застрелив чиновника, а потім себе. Ленг зникає в наступному хаосі. Сеух, франко-китайський фотограф на борту того самого човна, був захоплений красою та неприхованим стражданням Ленга. Зараз вона пропала. Але Хсуе переслідує таємниця ближче до дому: він підозрює, що його білоросійська кохана Тереза зрадила. Чому б інакше вона так часто зникала під час їхніх нещодавніх канікул? Коли його з незрозумілих причин заарештовують у Французькій концесії та змушують співпрацювати з поліцією, він усвідомлює, що в сумбурному підступному світі Шанхаю ніхто не є тим, ким видається. Змушений шпигувати на користь влади, Сеу виявляє, що Тереза є таємним торговцем зброєю, який постачає зброю бандам Шанхая. Розслідування Терези зрештою повертає його до Ленга, лояльного революціонера, пов’язаного з новою грізною бандою, очолюваною харизматичним комуністом, чиї акти насильства та тероризму загрожують усій країні. Його здатність до шпигунства залучає Сеу в темний підземний світ бандитів. , контрабандисти, анархісти та вбивці. Розриваючись між Терезою та Ленгом, він клянеться захищати їх обох. Навколо нього згортається павутина інтриг, Хсуе грає в небезпечну гру, сподіваючись залишитися в живих.