Друга з нової захоплюючої фентезійної серії від автора трилогії-бестселера «Вбивця». Фітцу вдалося врятувати принца Дьюфула з лап повстанців Пібалда та повернувся з ним до замку Бакіп. Коли Dutiful знову в безпеці, королева Кеттрікен може продовжити плани одружити його з принцесою Іноземців Еліанією. Однак із зростанням напруженості між народами шести герцогств через толерантність Кетрікена до Розумних навіть Бакіп більше не в безпеці. Неохоче Фітцу доручають захищати молодого принца, а також навчати його майстерності, і таким чином він нарешті встановлює контакт не лише зі своєю відчуженою донькою Неттл, але й з кимось у Бакіпі, хто може мати більший талант навички навіть ніж Фіц. І хто може представляти жахливу загрозу для Провидців. Тим часом прибуває Елліанія і, перш ніж вона прийме заручини принца Покірного, кидає йому виклик виконати неможливий квест. Він повинен убити легендарного дракона-іноземця.