Добре тому, хто протистоїть Темряві. Відразу ясно, що він – шляхетний герой, який ступив на шлях боротьби зі Злом. Але той, чиїм противником виявляється Світло, мимоволі ставить питання: чи не саме Добро він підрядився викорінювати, а Зло, відповідно, сіяти? Так, саме це трапилося з ними, недавніми переможцями Темряви! Нова карта в чаклунській книзі, нова таємниця, нове випробування для світу. І старе, але дуже неприємне питання: хто стане Втіленням цього разу? Під підозрою п'ятеро: Йорген фон Раух, темний за своєю природою, Кальпурцій Тіїл, податливий на чаклунство, Чорний Легівар, що надумав практикувати некромантію, Семіаренс Елленгааль, колись відчинок та юний хейліг Мельхіор, виходець із сім'ї потомствених чаклунів. Кожен із них підходить на цю роль. Тільки втілювати йому цього разу доведеться не Темряву, а Світло. А добрі друзі повинні будуть вирішити: чи потрібно знову залишити Втілення в живих чи цього разу його таки доведеться вбити?