Дивні справи творяться у мирному Уеллендорфському університеті! Таємничий артефакт — Чорний камінь Ло викрадений, заточений у в'язницю професор Перегрін, колега Уайзер мітить його місце. А грізному і могутньому демону-вбивці ясно дають зрозуміти: таким, як він, у стінах рідного навчального закладу місця більше нема. Тільки й залишається йому, як вирушити разом із вірними друзями у далеку морську експедицію, на пошуки невідомих земель. Що чекає на них там, на чужих берегах? А головне, що чекає після повернення? Тому що Сили Долі зовсім не мають наміру надавати відпустку своїм Найманцям. Пущений у хід камінь Ло, міцніє влада зловісного Братства істинних богів. Смертельна небезпека знову загрожує Старозем'ю…