А кажуть, друзів не купиш... Купив свого друга Йорген фон Раух на невільничому ринку еренмаркської столиці, всього за двадцять крон сріблом! Навіщо? Він сам не знав. Була це проста випадковість чи воля богів, які керують долями смертних, – хіба вгадаєш? Але якби не зустрілися того дня ланцтрегер Ерцхольм і силонієць Кальпурцій Тіїл, зовсім інший виявився б доля їхнього світу, поглиненого Темрявою, що приходить на землю раз на тисячу років і загрожує залишитися назавжди. Ось тільки приходить вона не сама. Один із смертних, усвідомлено чи ні, стає Втіленням Темряви та відкриває їй шлях у свій світ. Перемогти його – ось завдання для благородних героїв, які прагнуть зупинити Зло, і Йорген з Кальпурцієм беруть її на себе. Біда лише в тому, що Йорген має всі підстави підозрювати, що саме він і повинен стати тим самим Втіленням…