Герой роману Нік Ламберт, який народився і виріс у державі ОАМ (Об'єднання Англізонських Світів), переживши безліч небезпечних пригод, побувавши в полоні в урайців, сірих людей (а може, і не людей зовсім), потрапляє в далекий район космосу, де розташована Примарська Імперія. Тут він почувається як удома, що природно. Примари - люди, одна з гілок земного людства, що розвіялося в космосі. Від Ніка вони і дізнаються про існування Іншої Гілки, як вони її називають ... Тим часом урайці захоплюють одну планету за іншою. Між примарами та урайцями йде жорстока війна. Розвідка примар вирішує встановити зв'язок з ОАМ. Ніку Ламберту, який вступив до лав «корсарів», відводиться у цьому вирішальна роль. Доля зводить його з Едгаром Хубертом, з вини якого він опинився колись на краю загибелі. Тепер вони є союзниками...