Віку маги і чарівники протистояли вампірам, захищаючи від них позбавлених магії і допомагаючи мисливцям на кровососів зіллям та закляттями. Здавна городяни та жителі богами забутих сіл покладалися на допомогу чарівників. Але одного разу все змінилося. І старі вороги зійшлися в дивній і незбагненній простій людині дружбі, осяяній благословенням як Капітула магів, так і великих Нічного народу. Навіщо? Чому? Кого принесуть у жертву хисткому світу, що встановився? Яких цілей прагнуть ті й інші? Яка роль у цьому клубку незрозумілих подій відведена безіменному мисливцю та його учню, одній з найталановитіших чарівників Конгрегації Алісанді дю Варгас та вченому-цілителю метру Бонавентурі? Куди приведе дорога мага-самітника Веніаміна Скорре, для якого, хоч би що трапилося, вампіри назавжди залишаться першими і головними ворогами?