В Імперії димлять вугільні топки, виходять пором котли машин, борознять моря монітори, а рейками гуркотять величезні бронепоїзди. Імперії потрібно багато, і вона зганяє з багатих копалин північних земель варварів-Rooskies, чиї межі поєднав з імперськими страшний Катаклізм. Для Імперії пар - благо, а магія - зло. Магія непередбачувана і смертельно небезпечна, вона спалить людину зсередини і вб'є тих, хто виявиться поряд. Тому й заведений в Імперії спеціальний Департамент, що знешкоджує нещасних магіків перш, ніж вони встигнуть завдати кому-небудь шкоди. Точніше, є, але його знає лише полонений хлопчисько — варвар… Як вчинить Моллінер Евергрін Блекуотер, юна вихована міс, дочка залізничного лікаря?