Рельсомор'я. Великі простори отруєної землі, вкриті мережею сталевих рейок та дерев'яних шпал. Колії, що з'єднують часи та країни, прокладені у всіх напрямках, куди не глянь. Вони йдуть у вічність. Але з острова на острів ходять чутки, що десь за обрієм є вихід туди, де немає рейок, туди, де знаходиться Рай, сповнений багатств... І саме він, Шемус ап Суурап, помічник лікаря на поїзді-кротобою «Мідас», знаходить ключ до розгадки цієї таємниці. Але чи зможе він дістатися до краю Рельсомор'я, перш ніж пірати та рейковий флот дістануться нього?